本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
克里斯蒂安·史莱特 阿曼达·皮特 安迪·巴克利 提拉·斯考比 瑞秋·凯勒 莉莉·多诺格 凯利·苏利文 克里斯·梅森 Jules Willcox 卡梅隆·克罗维蒂 莉娜·乔格斯 Miles Emmons Jeff Marlow John O'Brien Andrew Lukich
朱利安·麦克马洪 凯南·鲁兹 罗克西·斯特恩伯格 凯莎·卡斯特-休伊斯 纳森尼尔·阿坎德 特瑞·欧奎恩 艾琳·贝达 洛恩·卡迪纳尔 雷金纳德·巴恩斯 YaYa Gosselin Rachel York Dalton Harrod Peter O'Connor Laakan McHardy Jennifer McCabe Jill Durso
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